Le secteur de la menuiserie traverse une période de transformation profonde en 2025. Entre la crise du logement neuf qui perdure, l’évolution des attentes clients vers plus de durabilité et de personnalisation, et l’émergence de nouvelles technologies, les professionnels doivent s’adapter rapidement. Cette année s’annonce comme l’année de tous les dangers pour le bâtiment, mais aussi celle des opportunités pour ceux qui sauront anticiper les mutations du marché.
Points clés du marché menuiserie 2025
- Baisse de 9% du marché des fenêtres en 2024
- Rénovation énergétique : secteur porteur malgré le ralentissement
- Personnalisation et durabilité : nouvelles attentes clients
- 43 000 entreprises spécialisées en menuiserie extérieure
Un secteur en pleine mutation face aux défis économiques
La crise du neuf continue de peser lourdement
Le marché de la menuiserie subit de plein fouet la crise de la construction neuve. Après une baisse de 1% en 2023, le marché français des fenêtres a reculé de 9% en 2024, avec seulement 9 millions de fenêtres vendues contre plus de 10 millions l’année précédente. Cette chute s’explique principalement par la diminution drastique des mises en chantier, tant pour le logement collectif (-18%) que pour les maisons individuelles (-25%).
L’activité de pose de fenêtres dans le neuf a même chuté de 18% en 2024, confirmant la tendance baissière amorcée en 2023. Cette situation impacte directement les fabricants qui font état d’une nette inflexion de leur activité au second semestre 2023, avec des baisses de volumes pouvant excéder -20% au quatrième trimestre.
La rénovation, un marché qui résiste mais ralentit
Traditionnellement moteur du secteur, la rénovation énergétique montre également des signes de ralentissement en 2024. L’incertitude économique et politique n’incite pas les ménages à investir massivement dans la rénovation de leur habitation. Cependant, certains segments tirent leur épingle du jeu, notamment la rénovation des logements sociaux et du non-résidentiel, soutenus par les plans de modernisation des écoles et des hôpitaux.
Malgré ce contexte difficile, la rénovation énergétique reste un enjeu majeur pour 2025. Les déperditions thermiques des ouvertures représentent entre 15 et 40% des déperditions totales d’un bâtiment, faisant du remplacement des menuiseries un investissement prioritaire pour les propriétaires soucieux de réduire leur facture énergétique.
Les nouvelles tendances qui redéfinissent le secteur
Vers une menuiserie plus durable et responsable
L’année 2025 marque un tournant vers la conscience écologique dans le choix des menuiseries. Les fabricants mettent désormais l’accent sur des matériaux durables, recyclables et respectueux de l’environnement. Cette tendance se traduit par une croissance notable du segment bois, qui gagne des parts de marché pour atteindre 8,3% du marché total, porté principalement par la production Régionale-Artisanale-Locale (+9,7% vs 2019).
Les économies d’énergie et le confort intérieur restent au cœur des préoccupations. Pour bénéficier du taux de TVA réduit à 5,5%, les nouvelles menuiseries doivent respecter des critères stricts : un coefficient de transmission thermique Uw ≤ 1,3 W/(m².K) et un facteur de transmission solaire Sw ≥ 0,3 pour les fenêtres et portes-fenêtres.
La personnalisation au cœur des attentes clients
La personnalisation en menuiserie devient un critère déterminant pour les consommateurs. Contrairement aux solutions standardisées, elle permet de créer des pièces uniques qui répondent parfaitement aux goûts et besoins spécifiques de chaque client. Cette tendance s’accompagne d’une évolution esthétique marquée : fini le tout blanc dominant !
Les couleurs tendance pour 2025 incluent les teintes naturelles comme le vert mousse, le gris ardoise et le brun terreux, mais aussi des choix plus audacieux comme le noir mat ou le bleu profond. Le maximalisme prend le pas sur la sobriété, avec des ouvertures XXL et des couleurs qui sortent de l’ordinaire.
Structure et évolution du marché professionnel
Un paysage concurrentiel en mutation
Le secteur compte actuellement 43 000 entreprises spécialisées dans la menuiserie extérieure, un chiffre en décroissance de 3,4% par rapport aux années précédentes. Cette consolidation s’accompagne d’un turnover exceptionnellement élevé : le niveau de cessations d’activité est 50% supérieur à celui de 2019, tandis que les créations d’entreprises sont également 25% supérieures.
Plus de 180 000 salariés exercent aujourd’hui dans le secteur de la menuiserie extérieure, avec une décroissance du nombre de salariés plus marquée (-4,2% entre 2021 et 2023) que celle du nombre d’entreprises. Cette situation reflète les difficultés d’adaptation du secteur aux nouvelles conditions de marché.
| Matériau | Part de marché | Évolution |
|---|---|---|
| PVC | 59,3% | Stable |
| Aluminium | 30,8% | En recul |
| Bois | 8,3% | +7,9% vs 2019 |
Performance économique et perspectives
Malgré les difficultés, certaines entreprises tirent leur épingle du jeu. Les chiffres clés de la menuiserie pour 2024-2025 montrent une hausse du chiffre d’affaires de 5,7%, traduisant une année positive pour les entreprises qui ont su s’adapter. Cette performance s’explique par une masse salariale stable et des taux de marge supérieurs (+0,8%), permettant une hausse du résultat courant de 14%.
Le chiffre d’affaires moyen par unité main-d’œuvre atteint 123 940€ en 2023, contre 116 476€ en 2022, démontrant une amélioration de la productivité du secteur. Cette progression s’accompagne d’une marge par UMO de 66 028€, soit une hausse significative par rapport aux 61 528€ de 2022.
Opportunités et défis pour les professionnels
L’innovation technologique comme levier de croissance
Les menuiseries de 2025 intègrent des technologies toujours plus performantes. Les systèmes automatisés, la domotique et les solutions connectées deviennent des arguments de vente majeurs. Ces innovations permettent aux professionnels de se différencier sur un marché de plus en plus concurrentiel.
La rénovation énergétique reste un secteur porteur, avec des économies d’énergie pouvant atteindre 15 à 40% selon l’ancienneté des fenêtres remplacées. Pour une maison de 150 m² dans une région froide, le passage à des fenêtres triple vitrage peut générer une économie de plus de 600€ par an sur la facture de chauffage.
L’importance de la proximité et du conseil
Dans ce contexte difficile, la proximité géographique et la qualité du conseil deviennent des atouts majeurs. Les entreprises comme Batiman proche de Draguignan misent sur leur implantation locale et leur expertise pour accompagner les clients dans leurs projets de rénovation et de construction.
L’accompagnement personnalisé, de la conception à la pose, devient un facteur différenciant essentiel. Les professionnels qui sauront allier expertise technique, conseil personnalisé et service de proximité seront les mieux positionnés pour traverser cette période de transition.
L’année 2025 s’annonce charnière pour le secteur de la menuiserie. Si les défis sont nombreux, les opportunités existent pour les professionnels qui sauront s’adapter aux nouvelles attentes des consommateurs en matière de durabilité, de personnalisation et de performance énergétique. La clé du succès résidera dans la capacité à allier innovation technologique, proximité client et expertise métier pour répondre aux enjeux de demain.
